"أدنوك للغاز" .. الاكتتاب الأكبر عالميا منذ بداية 2023

 

كتب _ محمد الشبراوى

يدل تهافت المستثمرون على جميع الأسهم المعروضة في "أدنوك للغاز" التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية في غضون ساعات بعد بدء الطرح العام الأولي في مؤشر على أن الطلب على طروحات الأسهم في الشرق الأوسط لا يزال قوياً .

حيث تم تغطية دفتر أوامر الطرح العام الأولي لـ أدنوك للغاز بالكامل وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى المستثمرين اطلعت عليها وكالة "بلومبيرج " .

خصصت العديد من الصناديق بما في ذلك الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي 850 مليون دولار كمستثمرين أساسيين إذ أن في 22 فبراير 2023 أبرم المساهم البائع ( أدنوك ) والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين "المستثمرون الأساسيون" والذين يتضمنون صندوق أبوظبي للتقاعد _ والفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة _ وأي أتش سي كابيتال القابضة_ ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 125 مليون دولار _ 225 مليون دولار _ 50 مليون دولار _ و225 مليون دولار على التوالي .

أيضا التزمت بعض الجهات التي تسيطر عليها شركة أبوظبي التنموية القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار بأن تكتتب في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار _ و75 مليون دولار على التوالي .

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية تسعى إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من أعمالها في الغاز فيما من المقرر أن يكون أكبر طرح عام أولي هذا العام حتى الآن .

قد عرضت شركة بترول أبوظبي الوطنية حصة 4 بالمئة في أدنوك للغاز، إذ يتم طرح كل من الأسهم البالغ عددها 3.07 مليار سهم بسعر يتراوح بين 2.25 و 2.43 درهم (66 سنتًا).

مع السعر الأعلى من النطاق ستبلغ قيمة أدنوك للغاز 50.8 مليار دولار مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الغاز المدرجة في العالم وعلى قدم المساواة تقريبًا مع إيني الإيطالية وأوكسيدنتال بتروليوم الأميركية.

هذا الاكتتاب العام سيكون هو الأكبر على الإطلاق في أبوظبي متقدماً على صفقة شركة المواد الكيميائية بروج في منتصف عام 2022 .

نتجت البيانات التي جمعتها بلومبيرج أنه في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام تم جمع 1.67 مليار دولار فقط من خلال الاكتتابات الأولية.

= قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام قامت أدنوك بتحويل 5 بالمئة من أدنوك للغاز إلى شركة طاقة ومقرها أبوظبي .

= قد بلغ إجمالي عائدات أدنوك للغاز المعدلة 91.3 مليار درهم (حوالي 24.9 مليار دولار أ ) لفترة اثني عشر شهراً لغاية أكتوبر 2022 إذ حققت "أدنوك للغاز" أرباحاً معدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 32.0 مليار درهم ( 8.7 مليار دولار ) وصافي دخل بلغ 17.8 مليار درهم ( 4.8 مليار دولار ) خلال نفس الفترة .

= تتوقع الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 11.94 مليار درهم ( 3.25 مليار دولار ) استناداً إلى الأداء المالي للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 .

= تعد "أدنوك للغاز" التي تم تأسيسها في يناير 2023 من خلال دمج أعمال " أدنوك " لمعالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال شركةً عالميةً متكاملة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب سلسلة القيمة للغاز .

= تمتلك أدنوك حصة 95 بالمئة في أدنوك للغاز وقبل الطرح حولت خمسة بالمئة من أسهم رأس المال بشركة أدنوك للغاز إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

= بعد الطرح العام الأولي من المتوقع أن تمتلك أدنوك نحو 91 بالمئة من أدنوك للغاز .